Podatki 
21 lipca 2023
Kim jest doradca podatkowy? Usługi doradztwa podatkowego
Prawo podatkowe stanowi skomplikowany i często zmieniający się obszar, który wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. W tym kontekście, pojawia się postać kluczowa dla wielu przedsiębiorstw, instytucji i osób prywatnych – zawód: doradca podatkowy. Jego głównym zadaniem jest wsparcie w zagadnieniach podatkowych, dostarczanie rzetelnych porad, aby zapewnić klientom oszczędności, zminimalizować ryzyko prawne i utrzymać zgodność z obowiązującymi przepisami. Jakie obowiązki spoczywają na doradcy podatkowym? Kto może zostać doradcą podatkowym? Kiedy warto skorzystać z usług doradcy? Ile zarabia doradca podatkowy?
W niniejszym artykule zgłębimy głębiej rolę i kompetencje doradcy podatkowego, przyjrzymy się procesowi uzyskania tej prestiżowej pozycji, a także omówimy, w jaki sposób jego fachowa wiedza przyczynia się do skutecznego zarządzania finansami.
SPIS TREŚCI
- Doradca podatkowy – kim jest i czym się zajmuje
- Kto może zostać doradcą podatkowym?
- Czym zajmuje się doradca podatkowy?
- Kiedy udać się na konsultacje do doradcy podatkowego?
- Czym się zajmują doradcy podatkowi? Jaki jest dokładny zakres usług doradcy podatkowego?
- Kiedy warto skorzystać z usług doradcy?
- Egzamin na doradcę podatkowego
- Jak uzyskać tytuł doradcy podatkowego?
- Gdzie może pracować doradca podatkowy
- Czy warto zostać doradcą podatkowym? Podsumowanie!
Doradca podatkowy – kim jest i czym się zajmuje
Profesja doradcy podatkowego należy do profesji zaufania publicznego. Aby zostać doradcą podatkowym należy spełnić ściśle określone wymogi oraz uzyskać wpis na listę. Czym zajmuje się doradca podatkowy? Głównym celem doradcy jest udzielanie porad, wyrażanie opinii oraz tłumaczenie zagadnień dotyczących podatków. Poza tym, zajmują się również: przygotowywaniem różnego rodzaju dokumentów, deklaracji i zeznań dotyczących podatków; niezależnym przeglądem działania funkcji podatkowej; prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz ewidencji dla podatników i płatników; pełnieniem roli pełnomocnika dla osób prowadzących postępowanie związane z podatkami, instytucjami administracji publicznej lub kontrolą skarbową.
Zapisz się do newslettera!
Ilu mamy w Polsce doradców podatkowych?
W Polsce jest obecnie ponad 8900 doradców podatkowych i około 700 osób prawnych, które mogą świadczyć usługi doradztwa podatkowego. Rekordowa liczba osób przystąpiła do egzaminu w 2019 r. Było to prawie 3000 kandydatów. Wiosną 2022 roku ślubowanie złożyło 99 nowych doradców podatkowych.
Kto może zostać doradcą podatkowym?
Aby zostać specjalistą podatkowym należy spełnić ściśle określone warunki.
Należy posiadać:
- wyższe wykształcenie,
- wiedzę specjalistyczną
- doświadczenie w zakresie prawa finansowego
- korzystać z pełni praw publicznych
- mieć nieskazitelny charakter
Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego jest dosyć wymagające. Warto pamiętać, że jest to zawód, który wymaga stałej aktualizacji wiedzy. Ciągle zmieniające się przepisy i zasady etyki doradców podatkowych powodują, że reputacja specjalisty podatkowego powinna być nieskazitelna.
Czytaj: Czym jest PIT 11
Zawód doradcy podatkowego a studia
Aby spełnić wymagania stawiane przed zawodem doradcy, warto podjąć studia o odpowiednich profilach, takie jak prawo, prawo finansowe lub ekonomia. Alternatywnie, można również wybrać studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego, które doskonale przygotowują do pracy w tej dziedzinie. W trakcie tych zajęć zdobywa się wiedzę na temat analizy podatkowej, prowadzenia ewidencji podatkowej, zasad obowiązującego prawa podatkowego, procedur administracyjnych i egzekucyjnych oraz działania organów administracji finansowej. To umożliwia przyszłym doradcom podatkowym pełne zrozumienie zagadnień związanych z podatkami i skuteczne działanie w tym obszarze.
Czym zajmuje się doradca podatkowy?
Tytuł doradcy podatkowego to profesjonalista zajmujący się kompleksowym doradztwem w zakresie podatków i związanych z nimi kwestii finansowych. Obowiązki doradcy podatkowe są szerokie. Jego głównym zadaniem jest pomaganie klientom – zarówno osobom fizycznym, jak i firmom – w zrozumieniu, interpretacji i stosowaniu przepisów podatkowych w sposób zgodny z prawem.
Zakres usług doradcy podatkowego obejmuje:
- doradztwo i reprezentację podatkową: analizuje sytuację finansową klienta i proponuje optymalne strategie podatkowe, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie dostępnych ulg i odliczeń oraz minimalizację obciążeń podatkowych,
- rozliczenia i audyt podatkowy: pomaga klientom w przygotowaniu i złożeniu rozliczeń podatkowych, zapewniając, że dokumentacja podatkowa jest wypełniona poprawnie i zgodnie z aktualnymi przepisami
- planowanie i przeglądy podatkowe: tworzy długofalowe strategie podatkowe, które pozwalają uniknąć zbędnych kosztów podatkowych i osiągnąć optymalną sytuację finansową, prowadzi także porady podatkowe
- reprezentacja klienta: reprezentuje klienta w kontaktach z organami podatkowymi, np. w trakcie kontroli podatkowej, aby zapewnić przestrzeganie prawa i odpowiednie rozliczenie
- monitorowanie zmian prawnych: śledzi zmiany w przepisach podatkowych i dostosowuje strategie swoich klientów do nowych regulacji, zapewniając ciągłą zgodność z obowiązującymi przepisami
- optymalizacja struktury finansowej: doradza w sprawach związanych z podatkową strukturą przedsiębiorstw, aby zoptymalizować zarządzanie podatkowe i osiągnąć korzyści dla firmy
- doradztwo transakcyjne: wspiera klientów w planowaniu i realizacji transakcji biznesowych, takich jak fuzje i przejęcia, z uwzględnieniem aspektów podatkowych
Doradca działa jako profesjonalny partner dla swoich klientów, dostarczając im wsparcia, wiedzy i rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka podatkowego i osiągnięcie optymalnej sytuacji podatkowej. Jego rola ma kluczowe znaczenie w złożonym i dynamicznym świecie finansów, gdzie prawo podatkowe stanowi istotny element działalności zarówno osób fizycznych, jak i firm.
Może Cię także zainteresować: Jakie są korzyści z pracy tymczasowej?
Kiedy udać się na konsultacje do doradcy podatkowego?
Jedną z usług doradztwa podatkowego jest prowadzenie ksiąg podatkowych, rachunkowych, sporządzanie zeznań, czy deklaracji podatkowej. Obszar ten jest bardzo podobny do działalności w zakresie księgowości. Dlatego też wiele osób nadal myli oba zawody i nie zna różnicy między doradcą podatkowym i zawodem księgowego.
Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.
Czym się zajmują doradcy podatkowi? Jaki jest dokładny zakres usług doradcy podatkowego?
Otóż specjalista podatkowy ma uprawnienia do:
- udzielania różnych wyjaśnień, porad, czy opinii w zakresie prawa podatkowego (oraz międzynarodowego)
- prowadzi postępowanie przez organem skarbowym
- sporządza skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
- reprezentuje klienta przez wojewódzkim sądem administracyjnym
- sporządza skargi kasacyjne i reprezentuje klienta przez Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Kiedy udać się na konsultację do doradcy podatkowego i kto może to zrobić? Każdy przedsiębiorca może skorzystać z usługi doradcy podatkowego, jeśli sytuacja wymaga pomocy w zakresie przepisów podatkowych lub kontaktu z instytucjami i organami skarbowymi.
Nie wiesz czym się zajmuje biuro rachunkowe? Kliknij i przeczytaj: Czym zajmuje się biuro rachunkowe?
Kiedy warto skorzystać z usług doradcy?
Doradca podatkowy jest zazwyczaj utożsamiany jako osoba, która może pomóc w złożeniu rozliczenia podatkowego w Urzędzie Skarbowym. Faktycznie, warto zwrócić się do niego, szczególnie gdy samodzielne rozliczenie sprawia trudności lub brakuje pewności, jak powinno być przeprowadzone oraz co uwzględnić. Doradztwo podatkowe jest przydatne wszędzie tam, gdzie przepisy prawa podatkowego wywołują wątpliwości i wymagają wyjaśnień.
Przedsiębiorcy korzystający z usług profesjonalnych doradców mogą dowiedzieć się, jak zminimalizować koszty i zoptymalizować zyski, jakie formy opodatkowania wybrać. Fachowa pomoc może okazać się niezbędna podczas kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego – doradca staje się również reprezentantem klienta przed różnymi urzędami i opracowuje odpowiednie strategie rozwiązywania wielu kwestii.
Współpraca z wykwalifikowanym doradcą często chroni przed niepotrzebnymi karami nakładanymi za błędne rozliczenia lub nieznajomość przepisów. Pomaga w unikaniu nieporozumień i zapewnia prawidłowe działanie w zakresie podatków.
Ile zarabia doradca podatkowy
Zarobki doradców podatkowych są zróżnicowane. Zgodnie z dostępnymi raportami średnie zarobki na takim stanowisku wynoszą w 2023 roku w Polsce 7240 pln brutto miesięcznie. Jednak co drugi doradca otrzymuje pensję w zakresie 5980 zł – 8380 zł brutto miesięcznie. Najgorzej wynagradzanych jest 25% osób, w tej grupie zawodowej. Ich zarobki są mniejsze niż 5980zł. Warto jednak pamiętać, że wynagrodzenie doradcy podatkowego zależy od województwa, czy miasta, w którym podejmujemy zatrudnienie, a także od wielkości firmy.
Niektóre źródła wskazują, że doradca z uprawnieniami i doświadczeniem, może w mieście stołecznym Warszawa zarabiać nawet ponad 10 tys. zł miesięcznie brutto. Stawki mogą być jeszcze wyższe, w zależności od zajmowanego stanowiska. Jak można zauważyć, zarobki doradców podatkowych nieco się od siebie różnią. Najlepsi doradcy podatkowi w dużych przedsiębiorstwach mogą liczyć naprawdę na wysokie wynagrodzenie.
Egzamin na doradcę podatkowego
Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego nie jest najprostszym zadaniem. Jak można się domyśleć droga do tego zawodu również jest łatwa. Aby zdobyć uprawnienia doradcy podatkowego należy zdać egzamin doradcy podatkowego, który składa się z 2 etapów. Pierwszy etap w formie testu jest zazwyczaj pisemny, z kolei drugi etap odbywa się w formie ustnej. Jednak sam egzamin doradcy podatkowego to nie wszystko. Uprawnienia doradcy podatkowego wymagają odbycia praktyki, co pozwoli uzyskać wpis na listę doradców.
Aby pracować jako doradca, trzeba naprawdę spełnić wysokie wymagania. Oprócz uzyskania wyższego wykształcenia oraz zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa finansowego i innych dziedzin prawnych. Ustawa korporacyjna nakłada obowiązek ciągłego doskonalenia się dla doradców, co oznacza uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Oprócz gruntownej wiedzy merytorycznej, doradca podatkowy musi również charakteryzować się nieskazitelnym charakterem oraz świadczyć usługi w sposób, który gwarantuje prawidłowe wykonywanie zawodu.
Jakie umiejętności przydają się doradcy podatkowemu?
Jako, że stanowisko doradcy jest zawodem zaufania publicznego, dlatego wymaga szczególnych umiejętności i predyspozycji. Najważniejsze z nich to:
- umiejętności analityczne
- uważność na detale
- rozwinięte zdolności komunikacyjne
- cierpliwość
- rozumienie języka prawniczego i urzędowego
- umiejętność jasnego tłumaczenia zawiłych kwestii
- umiejętność wzbudzenia zaufania
- dyskrecja
- zdolność poszanowania praw i interesów klienta
- skrupulatność i odpowiedzialność
- chęć ciągłego rozwoju
- uczciwość i rzetelność
- terminowość.
Jak uzyskać tytuł doradcy podatkowego?
Jak zostać doradcą podatkowym? Oto 4 kroki, które są niezbędne, a by móc nim zostać:
- Egzamin na stanowisko doradcy podatkowego
Jak pisaliśmy powyżej zdany egzamin jest jednym z pierwszych kroków, które pozwolą uzyskanie tytułu doradcy podatkowego. Zdarzają się jednak sytuacje, że można być zwolnionym z egzaminu. Państwowa Komisja do Spraw Doradztwa Podatkowego z wybraną liczbą uczelni wyższych podpisała umowę, na mocy której najlepsi absolwenci szkół mogą zostać zwolnieni z pisemnej części egzaminu na doradcę podatkowego.
- Obowiązkowe praktyki zawodowe
Ukończenie studiów i zdanie egzaminu nie gwarantuje jeszcze uzyskania tytułu doradcy podatkowego. Kolejnym ważnym etapem są praktyki zawodowe (trwające 6 miesięcy) w spółkach lub biurach doradztwa podatkowego .
- Ślubowanie
Ślubowanie odbywa się przed przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych (lub osobą przez niego upoważnioną). Terminy ślubowania można wcześniej sprawdzić w serwisie internetowym Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
- Wpis na listę doradców
Wniosek o wpis na listę doradców dostarcza się do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie nie później niż w ciągu trzech lat od zdania egzaminu. Wykaz niezbędnych dokumentów wraz z załącznikami można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Gdzie może pracować doradca podatkowy
Obowiązki doradcy podatkowego można pełnić w różnych miejscach i dla różnych typów klientów. Oto kilka potencjalnych miejsc pracy dla zawód: doradca podatkowy:
- kancelaria podatkowa
- księgowość i audyt
- firmy i przedsiębiorstwa
- przedsiębiorstwa doradztwa podatkowego
- instytucje finansowe
- organizacje non-profit
- indywidualna praktyka
Czy warto zostać doradcą podatkowym? Podsumowanie!
Podsumowując, doradca podatkowy to wymagający, ale satysfakcjonujący proces, który otwiera drzwi do wielu ciekawych i różnorodnych możliwości zawodowych. Zawód ten wiąże się z wieloma odpowiedzialnościami, a kluczowymi obowiązkami doradcy podatkowego są pomoc klientom w rozwiązywaniu skomplikowanych kwestii podatkowych, monitorowanie zmian w aktualnie obowiązującym prawie podatkowym i dostarczanie rzetelnych porad zgodnych z obowiązującymi przepisami.
Zrozumienie zasad etyki doradców podatkowych jest niezbędne, ponieważ stanowi fundament zaufania między doradcą a klientem. Ścisłe przestrzeganie tych zasad chroni interesy klientów i zapewnia rzetelność w działaniu.
Istnieje wiele miejsc pracy dla doradców. Gdzie może pracować doradca podatkowy? Może pracować w renomowanych kancelariach podatkowych, w międzynarodowych firmach księgowych i audytorskich, w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych oraz organizacjach non-profit. Możliwość prowadzenia własnej praktyki jako właściciel biura doradztwa podatkowego również stanowi atrakcyjną opcję dla osób posiadających rozbudowaną wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie.
Podsumowując, aby zostać doradcą podatkowym wymaga poświęcenia czasu na naukę, zdobycie odpowiednich kwalifikacji i rozwijanie umiejętności. Jednak profesjonalizm, zgodność z prawem podatkowym i szacunek dla zasad etyki są kluczowymi elementami, które pomogą osiągnąć sukces w tej fascynującej dziedzinie. Niezależnie od wybranej ścieżki kariery, praca jako doradca może przynieść zarówno satysfakcję zawodową, jak i możliwość pomocy klientom w radzeniu sobie z zawiłościami podatkowymi.
